近年來(lái),國內印染紡織行業市場需求遲遲未有起色,廠商將投資目光轉向海外。
麵對國內產能過剩,企(qǐ)業著手產業鏈轉移,向海外 " 溢出 ",有利於(yú)降低生產成本並(bìng)搶占海外市場。在外遷(qiān)的過程中,印染紡織企業對於 " 選哪個(gè)國家 " 有不同的考量標準,精挑細選以避(bì)免出海失(shī)敗。
1需求低迷下的產能轉移
今年前 5 個月的紡織品服裝(zhuāng)出口不太樂觀。海關(guān)總署(shǔ)數據(jù)顯示,今年 1-5 月,我國紡織品服裝累計出口額為 1182 億美元,同比下降 5.26%,其中(zhōng)紡織品累計出口額為 568.3 億美元,同比下降 9.39%;服裝累計(jì)出口額(é)同比(bǐ)下降 1.09%。
從近十(shí)年的紡織品服裝出口總額來看,雖然數量呈現持(chí)續增長態勢,但出口總額年均增速逐步回(huí)落,國際市場需求走弱、增速放緩的(de)態勢逐步顯現。
美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進(jìn)行。2022 年越南、印度(dù)、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消(xiāo)費(fèi)市場的紡織品服裝進口增速明顯,例如(rú),根據中國棉花網數據,2022 年(nián)越南紡(fǎng)織品和服裝(zhuāng)對美國出口同比增長 7.9%,對歐盟出口增長 34.7%,對日本出口增長 25.8%。
我(wǒ)國的(de)服裝出口則在發生結構性改變,今年 1-4 月(yuè)海關數據(jù)顯示,我國服裝對美國、歐盟、日本(běn)等發達市場出口同比分別(bié)減少 14%、20.4% 和 2.5%,在(zài)我(wǒ)國服裝出口的占比同比分別減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。
國際需求(qiú)低迷,國內(nèi)產能過剩,國內化工主要(yào)下遊行業總體開(kāi)工率也在低水平徘(pái)徊,5 月紡織市場目(mù)前開機(jī)率大約(yuē)在 70% 左右,化纖行業 PTA 生產負荷(hé)下調到 77%,造紙行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開工率 41.7%,預(yù)計將持續走弱。
海外生產(chǎn)基地更多服務海外市場訂單,從以上(shàng)情況來(lái)看,印染紡織企業出海,能夠降低(dī)成本,搶占全球市場,似乎是當下的最優解。
2東南亞、中美洲各有千(qiān)秋
據不(bú)完全統計,近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉移產業,如華孚時尚在越南(nán)建設 30 萬錠紡紗產能和 2 萬噸(dūn)染(rǎn)色產能;天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染(rǎn)整、製衣等全產業鏈;百隆東方越南子公司擁有 100 萬紗錠生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國(guó)際在柬埔寨、越南設立工廠;魯泰在越南(nán)建有錠紗線項目和色織(zhī)麵料項(xiàng)目(mù);盛泰集(jí)團在(zài)越南建設十萬錠(dìng)紗線建設項目等。
上海某棉紡(fǎng)織品上市公司負責人提(tí)到," 我(wǒ)們覺得越南是中國產業鏈轉移的最佳地點(diǎn),政治穩定,關稅優勢,離中國近。我們也(yě)很看好中美洲地區的(de)投資,比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都(dōu)拉斯等國家,因為這個地區是麵向美國的最佳生產基地。"
江蘇某紡織行業上(shàng)市公(gōng)司負責(zé)人表示,公司在海外選(xuǎn)址上走過不少彎路,得到的經驗是,必須(xū)考慮當地所有的生產要素,包(bāo)括土地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等,目前公(gōng)司在印尼的(de)園區已經(jīng)處於試生產階段,在柬埔寨也形成了(le)優質的上下遊群(qún)體。
部分企業也充分考慮到自身的適應程度,海外服(fú)裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份(fèn)調研紀要中提到,公司正在關注印(yìn)尼市場,埃及市場未來也會擴(kuò)展(zhǎn),目前更多選擇在亞太區(qū)布局產能,盡管客戶希望布局中美洲地區,滿足北美市場,但公司認為去中美洲(zhōu)建廠短期內難(nán)以(yǐ)發揮優勢,在人員派遣、員工(gōng)管理方麵有挑戰。
3把優勢帶出去
一位紡織化工行業人士表示,紡織印(yìn)染產業的市場和空間很(hěn)大(dà),國內企業隻要在某一(yī)方(fāng)麵發揮特長與優勢,就有機會在市場競爭(zhēng)中奪得先機,例如成本做到(dào)最(zuì)優,產品多樣化,技(jì)術創新領先。
東(dōng)南亞、歐洲、北非等(děng)海外市場也在麵臨去庫存、利潤(rùn)下降等壓力,業內認為歐(ōu)美品牌企業的庫存消化可(kě)能要持續到 2024 年春夏,歐美家庭在服裝消費上的開支也在減少。
上述行業人士提到,國內紡織印染企(qǐ)業(yè)需要加快創新,利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢,在高性能(néng)、高附加值產品開發上做文章," 未來的競爭將集中(zhōng)在產品多(duō)樣性,創新技術的進步,功能、時(shí)尚、智能等細分市場上。"
目前中國印染紡織龍頭(tóu)企業在海(hǎi)外不隻(zhī)是單一環節的擴(kuò)產,而是成熟(shú)的(de)一體化模式,從原材料到中遊麵(miàn)料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其他產業鏈環節(jiē)的相關企業出海進行配套產能布局。
一位業內(nèi)專家表示,我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力、訂單響應快、物流效率高(gāo)、基礎設施完善(shàn),具備強大的產業鏈、供應鏈優(yōu)勢,也更易向高端原材料(liào)端的轉移(yí)。未來品牌會更多會形成中國 + 東南亞國(guó)家的供應鏈模式。
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