孟加拉國在全球服(fú)裝出口市場上擴大了與其競爭對手越南的差(chà)距,保持了僅次於中國的(de)全球第二大服裝出口國的地位。越南統(tǒng)計總(zǒng)局和(hé)出口促(cù)進局(EPB)的數據顯示,孟加拉國在2023年的服裝出口收入為473.8億(yì)美元,比越南同(tóng)期的收入高出140億美元。
圖源:貿促會紡織分會
差距擴大
2022年,孟加拉國的(de)服裝出口收(shōu)入為457億(yì)美元,而越南為375.7億美元,兩國出(chū)口差距為81.4億美元。
不斷擴大(dà)的差距(jù)給了孟加拉國出口商們(men)信心,但業內人士和分析師則警告不(bú)要自滿,因為越南現在是孟加拉(lā)國的主要競爭對手,擁有超過一半的勞動人口。這對孟加(jiā)拉國保持其世界第二大(dà)服裝出口國地位構成了威脅。
據悉,孟加拉國有400多萬人從事服裝行業,而越南隻有250多(duō)萬人。2021年,越(yuè)南(nán)曾超過孟加拉國成為全球第二大服裝出口國。
“如果對比(bǐ)孟加拉國與中(zhōng)國的差距,那是非常大的(de)。但在過去的兩年裏,孟加(jiā)拉國做(zuò)得比(bǐ)越南更好。然而,這並不能保證我(wǒ)們能一直保(bǎo)持(chí)第二的地(dì)位,因為越南的服裝出(chū)口表(biǎo)現在過去幾(jǐ)年中有所改善,”政策對話中心(xīn)(CPD)傑出研究員(yuán)穆斯塔菲祖爾·拉赫曼(Mustafizur Rahman)教授表示。
“為了保持增長並保住全球第二大出口國的地位,我們必(bì)須找出不足之處,同時找到進一步(bù)增長(zhǎng)的方法,”拉赫曼補充道。
問題和前進的方向
從比較效益來看,越南與歐盟和美國處於戰略地位,勞動力成本也具有競爭力。該國注(zhù)重技術和創新,並加(jiā)大對技能開(kāi)發的投(tóu)資。
Snowtex 集團董事總經理(lǐ)(SM Khaled)哈立德表示:“我們擁有大量工廠,但成(chéng)衣(yī)(RMG)出口收入的最大份額(é)是由幾(jǐ)家大型集團貢獻的。”
“我們主要生產基本產品。”哈立德表示,相比之下(xià),越南生產高價值商品(pǐn)並獲得更好的價(jià)格。
“另一(yī)方麵,盡管我們擁有大(dà)量勞動力,但我們製(zhì)造的數量和基本產品較少,因為他們的技能和生產率相對(duì)低於越南,”他說。
“他們(men)有更緊密的來自中國的原材料供應來源和強大的後向聯動產業。”
哈立(lì)德說,為了抓住產能和大量工人的機會,我們必須投資於技能開發,並實(shí)現大多數非(fēi)棉花和高價值商品的產品多(duō)樣化。
“孟(mèng)加拉國製造商在產(chǎn)品(pǐn)營銷方麵薄弱。因此,他們接受基本訂單(dān)。例如,孟加拉國(guó)服裝製造商和(hé)出(chū)口商協會 (BGMEA) 董事阿布拉爾·侯賽(sài)因·薩耶姆 (Abrar Hossain Sayem) 表示,出口商可以從買家那裏獲(huò)得50000個(gè)基本(běn)工作訂單,但同樣(yàng),他/她必須與(yǔ)至少五(wǔ)個品牌或(huò)買家進行談判才能(néng)獲得50000個訂(dìng)單。
孟加拉國必須製定一項策略(luè),如何將2-3美元的訂單變成(chéng)5-6美元的訂單。Sayem 表示,買家平均支付15美元購買一件羊毛毛衣,而購買一(yī)件腈綸毛衣則平均支(zhī)付5至6美元。
“我們必須應對這一挑戰,才能從我們的能力中獲得最大收益(yì)。”
對於高(gāo)價值產品的製造,原材(cái)料供應至關重要,建立強大的後向聯係是無可替代的。Merchant Bay Limited首席執(zhí)行官表示,我們必須開發高端產品麵料才能與越南競爭。
業內人士解釋說,工人工資低對孟加拉國來說是一個優勢,但近(jìn)年來,由於公用事業服務價格上(shàng)漲導致生產成本(běn)增加,這一優勢已經結束。
此外,他們表示,初級工人的最低工資升至12500塔卡,這降低了競(jìng)爭力。
外國投(tóu)資很重要
在邁向高(gāo)端產品製造的過程中,外商直接投資(FDI)發揮著關鍵作用。但孟加拉國(guó)紡織服裝行業的外國直接投資相對較低。
這是因為孟加拉缺乏發達的基礎設施和良好的治理。此外,在獲得(dé)許可證(zhèng)和公用事業服務方麵,做生意比在(zài)越南更難。
較高的(de)企業稅和稅收製度的複雜性是吸引海(hǎi)外投(tóu)資的(de)其他障礙(ài)。孟加拉國甚至沒(méi)有獲得足夠的中國投資,這些投資正在轉向南亞國(guó)家。中國投資者正在選擇越南投資成衣行業。
技術采用至關重要
越南服裝(zhuāng)和紡織行業正在經曆數字化轉型,優化(huà)流程並提高效率。他們采用了 WFX PLM、ERP 和 MES 等最新技(jì)術。製造商正在使用機器人和自動化(huà)解決方案以及(jí)供應鏈管理。
“如果我們從技術使用、可持續實踐和安全方麵審(shěn)視該行業的現狀,就會發現它比(bǐ)任何時候都要好。我們升級了技術,建立了創新中心,並製定了技能發展(zhǎn)培訓計劃,”BGMEA 前任主席法魯克·哈桑 (Faruque Hassan) 說道。
出口商現在正(zhèng)在出(chū)口牛仔布、夾克、西裝等(děng)高價值產(chǎn)品,這導致(zhì)孟加(jiā)拉與越南的差距(jù)擴大。這位企業領導人表(biǎo)示,通過研究,我們發現了非棉花出口的挑戰和機遇。
哈桑表示,過去三年非棉產品對服裝出口的貢獻從25%增加到29%,通過適當的投(tóu)資,到(dào)2032年(nián)孟加拉國非棉產品的出口(kǒu)收(shōu)入將增加420億美元。因此,孟加拉國將繼續搶占市場份額,縮小與第一大出口國中國的差(chà)距(jù),並擴大與越南的差距。
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